Kundenverwaltung

Kundenstamm

Das zentrale Auskunftsinstrument in AVERIS: Hier verwalten Sie alle Kundendaten. Von hier aus können Sie bequem in alle anderen Bereiche wechseln – ohne die Kundenstamm-Maske schließen zu müssen.

In der Kundenverwaltung nutzen Sie folgende Funktionen:

• Verwaltung aller Kontaktdaten
• Ansprechpartner mit Durchwahlen und Email-Adressen
• Generieren von Word-Briefen mit Adresse und Betreff
• Zahlungsavis und Erinnerung einstellbar
  
  
• Übersicht des Vertragsbestands
• Aktives Volumen und Courtageanspruch
• Verzweigung in die Policebearbeitung bzw. Neuerstellung
• Rechnungsstellung
  
  
• Rechnungsübersicht mit Darstellung von Beträgen, Zahlweisen und Ausgleich
• Verzweigung zum Zahlungsprogramm
• Wiederholungsdruck von Rechnungen
  
  
• Schadenübersicht mit Regulierungs- und Reservedaten
• Verzweigung zur Schadenbearbeitung
• Abruf der Schadenliste mit Quoten
  
  
• Integrierte Dokumentenverwaltung: Ablage von Text- und Bilddateien zu jedem Kunden
• Historie der Aktivitäten zu jedem Kunden
• Selektion von Kundendaten für Serienbriefe
• frei definierbare zusätzliche Datenfelder
   
• EU - Beratungsprotokoll
• Aktivitäten - Historie